很久以前，在一片遥远的土地上，住着和平的默尔伍德人。在这里，魔术的艺术已经被提炼，直到生活的方方面面都以某种方式与魔术有关，强大的巫师和魔术师维持着秩序。
然后不可避免的发生了：阿巴顿，最强大的魔术师之一，决定已经厌倦了总是帮助人们。他认为只要一点帮助，他就可以很容易地接管；于是他建造了一座巨大的城堡，并召唤出各种邪恶的野兽来摧毁其他巫师。
现在默尔伍德的人民手无寸铁，阿巴顿的追随者猖獗。他们唯一的希望在于你，保罗，一个年轻的魔术师学徒。你的任务将是漫长而艰难的，充满了史诗般的战斗和魔法。一路上，你会遇到许多朋友，他们可以教你咒语，给你卷轴。但要击败阿巴顿，你需要终极药水。
传说，如果四瓶元素能结合在一起，终极药水就会形成。你必须找到土、气、火和水的瓶子，把它们制成终极药水，然后与阿巴顿对峙！
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